Este es talvez el último disco que brilla con una luz muy intensa en la discografía de estos genios británicos.
Para este séptimo disco Supertramp estuvo conformada por Rick Davies (voz líder, teclas, armónica), Roger Hodgson (voz líder, guitarras, teclas, percusión), John Helliwell (saxos, clarinete, teclas) y la base rítmica del bajista Dougie Thompson y el baterista Bob Siebenberg. A ellos se le suman las voces de Nancy Wilson, Ann Wilson y Claire Diament.
Todos bajo la producción de la banda, Russell Pope y Peter Henderson, este último a cargo de la ingeniería de los nueve temas del disco cuyo primer encuentro es la imagen creada por Mike Dowd y que nos muestra unas tijeras a punto de cortar una cuerda sobre la que camina un equilibrista.