Innovador, el legendario saxofonista tenor, inmerso en el blues, se convirtió en sinónimo del soul-jazz de los años 60.
El placer comienza inmediatamente con el primer número, "Midnight Special", un asunto lento y empapado de blues. Turrentine crea el ambiente desde el principio, con un tono grueso y redondo, un solo bajo y sucio que anuncia que este puede ser el álbum de Smith, pero es el vehículo estrella de Turrentine. Smith toma el relevo con un giro lento y sensual, seguido por el trabajo de guitarra sobrio y de buen gusto de Burrell. Son 10 minutos de puro paraíso de blues.
Y luego el ritmo se acelera. El segundo número, escrito por Turrentine, se llama "Un sutil", pero eso es engañoso. Es más rápido, más saltarín y más bohemio: un verdadero movimiento para los dedos de los pies. Smith sigue burbujeando, sonando más optimista. Turrentine hace un solo casi rockero. Le sigue Burrell, el complemento perfecto tanto para Smith como para Turrentine.