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El primer LP de Miles, presentando el núcleo del grupo que meses más tarde se convirtió en su primer gran quinteto.
Los títulos de las canciones de Musings incluyen "I Didn't", respuesta de Miles a la canción de Thelonious Monk "Well, You Needn't", una referencia astuta a la disputa anterior entre Davis y Monk durante la grabación de Miles Davis and the Modern Giants , en Miles le pidió a Monk que "se abstuviera de tocar" durante su solo, después de lo cual Monk provocó un comienzo en falso al preguntarle a Davis cuándo debería comenzar a tocar.
¡Egos erizados, plumas erizadas! ¡Excelente! Las interpretaciones son líricas y melódicas y, a falta de un saxofón, se centran en el sonido cálido y apagado de Miles.